Cache Clim (B2C/B2B) conçoit des caissons esthétiques pour masquer les unités extérieures de climatisation. ExtinBox (principalement B2B), propose des caches pour extincteurs, pensés pour s’intégrer discrètement dans les espaces professionnels. Deux marques, un besoin commun : structurer leurs processus internes et construire un outil CRM/ERP sur mesure.
Après un benchmark des solutions du marché (Hubspot, Zoho, Monday, etc.), leur choix s’est porté sur Airtable, pour son excellent compromis entre personnalisation, accessibilité technique et coût.
Mais encore fallait-il :
Ils avaient besoin d’un guide, pas d’un prestataire. Notre mission : les accompagner à poser des bases solides et compréhensibles par tous pour devenir autonomes dans le temps.
Objectif : un CRM/ERP custom, mais pilotable sans développeur
Le point de départ : une session de travail avec tous les pôles concernés. Vente, support, production, direction : tout le monde autour de la table.
Au programme :
Une fois les besoins clairs, nous avons modélisé la base de données dans Airtable, en suivant une logique modulaire et lisible. Parmi les tables clefs :
a été créé pour visualiser l’ensemble de la structure relationnelle
L’outil ne devait pas être figé. Nous avons également défini les workflows pouvant être automatisés via Make.com :
> Notification client (Brevo)
Nous avons remis un document de cadrage complet comprenant :
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