CRM & Gestion Client Airtable
Centralisez vos contacts, pilotez vos opportunités et structurez votre relation client dans un CRM Airtable entièrement adapté à votre cycle de vente
Un CRM Airtable permet de centraliser l'ensemble de votre gestion commerciale — contacts, entreprises, opportunités, relances, contrats — au sein d'un outil unique, flexible et accessible à toute votre équipe. Fini les fichiers Excel éparpillés, les relances oubliées et les opportunités perdues faute de suivi.
C'est souvent le tournant qui structure durablement votre développement commercial : chaque prospect a un statut clair, chaque opportunité est tracée, chaque action de suivi est planifiée. Votre équipe commerciale sait en permanence où en est chaque dossier, sans réunion de coordination quotidienne.
Avec Airtable, il est possible de créer un CRM entièrement modelé sur votre cycle de vente, vos processus de qualification et votre organisation commerciale, sans les rigidités des outils SaaS génériques du marché.
Notre objectif : concevoir un outil de gestion client qui libère vos équipes des tâches administratives pour qu'elles se concentrent sur la vente.
Un bon CRM n'est pas celui qui a le plus de fonctionnalités. C'est celui que vos équipes adoptent naturellement parce qu'il reflète leur réalité terrain.
Pourquoi choisir Airtable pour créer votre CRM ?
Airtable est aujourd'hui l'une des plateformes les plus adaptées à la création d'un CRM sur mesure pour les équipes commerciales et les PME en croissance.
Elle permet de concevoir un outil de gestion client :
- 100 % adapté à votre cycle de vente : pipeline personnalisé, étapes de qualification propres à votre activité, critères de scoring sur mesure
- avec des vues multiples selon les besoins : pipeline Kanban, liste de relances, calendrier commercial, tableau de bord dirigeant
- doté d'automatisations natives : rappels de relance, alertes d'inactivité, notifications d'équipe à chaque changement de statut
- collaboratif en temps réel pour toute l'équipe commerciale, les managers et les dirigeants
- connecté à vos outils existants : messagerie, emailing, facturation, ERP via API ou Make.com
Contrairement à des CRM SaaS comme HubSpot ou Pipedrive qui imposent leur logique, Airtable permet de créer un CRM exactement calé sur votre façon de vendre, avec la puissance relationnelle d'une vraie base de données.
Airtable
Notre méthode pour créer votre CRM Airtable
La création d'un CRM efficace sur Airtable repose sur une compréhension fine de vos processus commerciaux et de votre cycle de vente.
Analyse de votre cycle de vente et de vos processus client
Avant toute construction, nous analysons vos processus commerciaux et votre relation client dans le détail.
Cette phase permet de définir :
- les étapes de votre pipeline : de la prospection jusqu'à la signature, puis du onboarding jusqu'au renouvellement
- les informations clés à suivre pour chaque contact, chaque entreprise et chaque opportunité
- les actions commerciales récurrentes : relances, envois de devis, comptes rendus de réunion, suivis post-vente
- les profils utilisateurs et leurs besoins d'accès : commercial terrain, sédentaire, manager, direction
- les indicateurs de performance à suivre : taux de conversion, durée du cycle de vente, performance par commercial, volume de pipeline
L'objectif est de concevoir un CRM aligné avec votre façon réelle de vendre et de gérer vos clients, pas un outil standardisé que personne n'utilisera après deux semaines.
Conception du schéma de données CRM
La robustesse d'un CRM Airtable repose entièrement sur la qualité de son modèle de données. Un schéma mal pensé génère des doublons, des incohérences et une base qui devient ingérable à mesure qu'elle grandit.
Nous concevons :
- la structure des tables et leurs relations : Contacts, Entreprises, Opportunités, Interactions, Devis, Contrats, Tâches de suivi
- les champs typés adaptés à chaque information : statuts de pipeline, scores de qualification, dates de dernière interaction, montants d'opportunités, sources d'acquisition
- les formules et rollups pour calculer automatiquement la valeur du pipeline par commercial, les délais depuis le dernier contact, les taux de conversion par étape
- les règles de structuration pour garantir la cohérence des données dans le temps : listes déroulantes normalisées, champs obligatoires, règles de déduplication
Un modèle de données CRM bien conçu dès le départ est la seule garantie d'un outil fiable, évolutif et réellement adopté par les équipes.
Création des vues et des interfaces commerciales
Une fois le modèle de données en place, nous construisons les vues et les interfaces adaptées à chaque profil utilisateur de votre équipe commerciale.
Cela comprend :
- Vue Kanban du pipeline pour visualiser et faire avancer les opportunités par étape de vente
- Vue Calendrier des relances pour ne manquer aucune action commerciale planifiée
- Vue par commercial pour que chaque membre de l'équipe se concentre sur ses propres contacts et opportunités
- Vue tableau de bord pour la direction : volume de pipeline, taux de conversion, objectifs vs réalisé, performances par commercial
- Interfaces dédiées pour les différents profils : une interface commercial terrain allégée pour la saisie rapide sur mobile, une interface manager pour le suivi de l'équipe, une interface direction pour les KPIs stratégiques
- Formulaires d'entrée pour qualifier et enregistrer rapidement un nouveau contact ou une nouvelle opportunité
Chaque vue est pensée pour que l'équipe commerciale passe le moins de temps possible dans l'outil et le plus de temps possible avec ses clients.
Automatisations et connexions aux outils
Un CRM Airtable devient pleinement efficace lorsque les tâches répétitives sont automatisées et que l'outil est connecté à votre écosystème commercial.
Nous configurons :
- les automatisations natives Airtable : création automatique d'une tâche de relance lors d'un changement de statut, notification Slack ou e-mail à l'équipe lors d'une nouvelle opportunité, alerte sur les opportunités sans activité depuis X jours
- les connexions externes via Make.com ou n8n : synchronisation avec votre outil de prospection, enrichissement automatique des fiches contacts, intégration avec votre outil de facturation, synchronisation avec votre site Webflow pour les leads entrants
- les formulaires de capture de leads connectés directement à votre CRM Airtable depuis votre site web ou vos campagnes marketing
- la génération automatique de documents : devis, propositions commerciales, contrats pré-remplis depuis les données de l'opportunité
L'objectif est d'éliminer toutes les saisies manuelles redondantes pour que votre équipe commerciale se concentre exclusivement sur la relation et la vente.
Formation et prise en main de l'équipe commerciale
L'adoption d'un CRM par les équipes commerciales est souvent le point de friction principal. Nous accompagnons vos collaborateurs pour qu'ils prennent en main leur nouvel outil rapidement et efficacement.
Cette phase couvre :
- la navigation dans les vues et les interfaces du CRM
- la saisie et la mise à jour des contacts, des opportunités et des interactions
- l'utilisation des formulaires et des raccourcis pour les saisies rapides sur le terrain
- les bonnes pratiques de qualification et de mise à jour du pipeline
- la consultation des tableaux de bord de performance
Notre objectif : que chaque commercial soit à l'aise et autonome dans son CRM Airtable dès les premières semaines, sans friction ni résistance au changement.
Vous avez un projet ?
Déployer un site internet vitrine, un site E-commerce, une application web en adéquation avec votre image de marque.
une approche qui a fait ses preuves
Mirax allie une vraie expertise IA à une forte sensibilité business. Ils ont rapidement compris notre activité et nos enjeux. Restitution claire, structurée et accessible aux non-spécialistes. Sérieux, pédagogues, orientés résultats : collaboration que nous recommandons.
J’ai fait appel à cette agence pour la création d’un CRM sur mesure et je suis vraiment très satisfait. L’équipe a parfaitement compris ma demande, les échanges ont toujours été fluides et constructifs. Le résultat est à la hauteur : le CRM fonctionne à merveille et correspond exactement à mes besoins. Top travail, je recommande vivement !
Dans la conception et la réalisation de ce site web, Maxime a su choisir l'outil adapté, il a réussi l'intégration de données, images, et médias particulièrement variées et pas toujours adaptées à la publication web. Il a bien initié le référencement du site. Il nous a ensuite formé pour que nous puissions reprendre la main et faire évoluer ce site web et y rajouter des pages, des produits sans l'intervention d'aucun prestataire.
Maxime est une personne à l’écoute, compétente et réactive. Il va plus loin que ce qu’on lui demande et se démènera toujours pour ses clients. Un vrai plaisir de travailler avec lui.
Maxime est quelqu'un de très sérieux et très pro. Il a su s'adapter à former des apprenants en formation pro, aussi bien en présentiel et distanciel, en faisant preuve d'une grande pédagogie et d'une belle expertise. Un vrai plaisir de travailler avec lui.
.avif)
Maxime a créé mon site internet il y a plus d’un an, et je n’ai absolument rien à redire ! L’accompagnement était top, les choix toujours justes, et la réalisation super rapide. Tout s’est fait dans la confiance, avec beaucoup de réactivité et de bon goût. Je recommande les yeux fermés !
Un accompagnement au top ! Maxime nous a aidé à complètement automatiser la gestion de nos dashboards clients liés à nos campagnes de prospection. Notre reporting est désormais clair, visuel à la fois pour nos clients et pour nos équipes et surtout 100 % automatisé. Un vrai gain de temps et d'efficacité. Merci Maxime !
.avif)
La société Atalus avait besoin d'un CRM. Le nouveau CRM a facilité les envoies, les relances jusqu'a la création des devis avec une excellente réactivité très bonne expérience.
Nous avons fait appel à Maxime pour la refonte de notre site Webflow contact-nature ainsi que pour la connexion API avec notre centrale de réservation (via Make). Résultat : une collaboration fluide, efficace et de grande qualité ! Maxime a su être à l’écoute de nos besoins spécifiques en tant qu’agence de voyage. À partir d’une maquette initiale, nous avons construit ensemble chaque page du site, en affinant le design pas à pas avant validation. Il maîtrise parfaitement les subtilités de Webflow et a su développer un site à la fois clair, bien structuré et fidèle à notre univers. Mention spéciale pour la communication : simple, réactive, et toujours avec le souci du détail. Nous sommes pleinement satisfaits du résultat et recommandons Maxime sans hésitation pour tout projet Webflow ou intégration API !
Maxime a su répondre parfaitement à nos attentes dans le cadre de notre projet de site internet ! Vous pouvez le solliciter les yeux fermés
Nous avons eu la chance de travailler avec Maxime sur le développement de notre site web ainsi que sur la création d'une plateforme de prospection entièrement conçue avec des outils no-code. Le résultat est au-delà de nos attentes : des solutions parfaitement compatibles, un UX agile iet sur-mesure, et surtout un budget totalement maîtrisé. Maxime a su nous accompagner étape par étape dans la réalisation de notre POC, avec une écoute constante et une réactivité exceptionnelle à chaque besoin d’ajustement ou de modification. Le déploiement auprès de nos clients s’est fait sans accroc, et les retours ont été unanimes : clairs, intuitifs, efficaces. Sa disponibilité, sa souplesse et la qualité de son travail font clairement la différence. Un partenaire de confiance que nous recommandons les yeux fermés.
J'ai pu travailler avec Maxime sur mon site internet et sur mon Logo ! Très professionnel et prend bien en compte les demandes du client !! Je recommande, merci à lui !!
Je recommande à 100% de mener vos projets au côté de Mirax. Nous l’avons recruté pour développer le site de notre agence de communication et tout le suivi a été parfait. On a pu faire plusieurs réunions pour poser les bases, toutes nos attentes ont été comprises et mises en place. Et surtout, tout a pu se faire dans un timing très serré, Maxime est resté à l’écoute du début à la fin et s’est adapté à nos retours. On aurait pas pu attendre mieux ! Merci à Maxime pour sa patience et son abnégation, grâce à lui on a pu lancé notre agence dans les meilleures conditions !
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Maxime a créé mon site internet il y a plus d’un an, et je n’ai absolument rien à redire ! L’accompagnement était top, les choix toujours justes, et la réalisation super rapide. Tout s’est fait dans la confiance, avec beaucoup de réactivité et de bon goût. Je recommande les yeux fermés !
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