Notre méthode pour créer votre CRM Nocobase et vos outils internes
La création d'un CRM sur Nocobase repose sur une approche centrée sur vos usages réels, pour garantir un outil adopté par vos équipes dès le premier jour.
Analyse de vos processus commerciaux et internes
Nous commençons par comprendre votre organisation commerciale, vos cycles de vente et les outils que vos équipes utilisent aujourd'hui.
Cette phase permet de définir :
- les étapes de votre pipeline commercial et leurs critères de passage
- les données essentielles à capturer à chaque interaction
- les outils internes complémentaires à créer (suivi RH, base de connaissances, gestion des tâches…)
- les profils utilisateurs et leurs besoins spécifiques
L'objectif est de concevoir un CRM ancré dans votre réalité commerciale, pas calqué sur un modèle générique.
Conception du modèle de données et des interfaces
Nous modélisons la structure de votre CRM et de vos outils internes : entités, relations, règles de gestion et logique d'affichage.
Cela inclut :
- la modélisation des entités (contacts, entreprises, opportunités, activités, contrats…)
- la définition du pipeline de vente et des statuts associés
- la conception des vues et tableaux de bord par profil utilisateur
- les règles d'automatisation : rappels, alertes, assignations automatiques
Chaque interface est pensée pour être claire, rapide à prendre en main et efficace au quotidien.
Développement et configuration Nocobase
Une fois la conception validée, nous développons votre CRM et vos outils internes sur Nocobase.
Cela comprend :
- l'installation et la configuration de l'instance sur votre serveur
- la création du CRM et de ses vues (pipeline Kanban, liste, calendrier, carte…)
- le développement des outils internes associés
- les intégrations avec vos outils tiers (messagerie, emailing, facturation, téléphonie…)
Nous travaillons en cycles courts pour valider chaque fonctionnalité avec vos équipes avant de passer à la suivante.
Déploiement, formation et accompagnement
Avant le lancement, nous réalisons une phase de tests complets avec vos utilisateurs.
Nous vérifions :
- la fluidité des workflows commerciaux de bout en bout
- la cohérence des données entre les différents modules
- l'ergonomie sur desktop et mobile pour les équipes terrain
- la sécurité des accès et la conformité RGPD
Nous formons ensuite vos équipes et restons disponibles pour ajuster l'outil en fonction des retours terrain post-déploiement.
